Disco lançado gravado em 2011 e lançado no ano seguinte. Contém músicas do disco Blues Funeral, também de 2012.
Mark Lanegan, ícone da música soturna e obscura numa performance fora do comum!
01 - Bleeding Muddy Water
02 - Can't Come Down
03 - The Gravedigger's Song
04 - Harborview Hospital
05 - Ode to Sad Disco
06 - Phantasmagoria Blues
07 - Quiver Syndrome
08 - Resurrection Song
09 - Sleep With Me
10 - Tiny Grain of Truth
11 - Wish You Well
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