Primeiro disco do Moraes.
Ainda com muito dos Novos Baianos nas composições, mas sem deixar de mostrar todo o seu brilhantismo.
01 - Desabafo e Desafio
02 - Guitarra Baiana
03 - Sempre Cantando
04 - Chinelo do Meu Avô
05 - Chuva No Brejo
06 - Nesse Mar Nessa Ilha
07 - Do Som
08 - Ps
09 - Loucura Pouca é Bobagem
10 - Anda Nega
11 - Se Você Pensa
12 Violão Vagabundo
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