Disco de estreia da banda de blues psicodélico formada em Los Angeles.
Trata-se de uma banda cuja sonoridade e letras remetem muito ao que o Frank Zappa sempre fez: coisas surreais!
13."Safe as Milk (Take 5)" 4:13
14."On Tomorrow" 6:56
15."Big Black Baby Shoes" 4:50
16."Flower Pot" 3:55
17."Dirty Blue Gene" 2:43
18."Trust Us (Take 9)" 7:22
19."Korn Ring Finger" 7:26
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